01. Назову тебя облаком (при уч. Вячеслав Быков)
02. Это осень (при уч. Любаша)
03. Снилось мне (при уч. Виктория Дайнеко)
04. Мой дом (при уч. Вячеслав Быков)
05. На краю земли (при уч. Анжелика Маркова)
06. Чёрный ворон (при уч. Надежда Бабкина)
07. Где ночует солнце (при уч. Вячеслав Быков)
08. Время-вор (при уч. Александр Самсон)
09. Там, где ты (при уч. Вячеслав Быков)
10. Друг (при уч. Михаил Шуфутинский, Алексей Глызин, Николай Трубач, Мурат Насыров)
11. Летят журавли (при уч. Алексей Баталов)
12. Когда мужчина влюблён (при уч. Дмитрий Дюжев, Данко)
13. Родина моя (при уч. Евгений Кемеровский, Рада Рай, Евгений Росс, Андрей Бандера, Стас Михайлов, Кай Метой, Аня Воробей)